對于現(xiàn)在很多來說,購買基金理財已經(jīng)成為在平常不過的事情了,那么如何選擇一款合適的基金產(chǎn)品,什么樣的基金產(chǎn)品更好就成為了廣大理財人士關(guān)注的問題,今天,跟隨開心保專業(yè)理財編輯,我們一起來了解下南方隆元基金好不好,產(chǎn)品都有哪些!
南方隆元由基金隆元到期轉(zhuǎn)型而來,是南方基金管理公司旗下的第二只“到期封轉(zhuǎn)開”類基金。該基金選擇三大產(chǎn)業(yè)主題的優(yōu)勢行業(yè)和上市公司進行投資,是標(biāo)準的積極型股票基金,屬于高風(fēng)險高收益的基金品種。
一、開山立宗
基金簡稱:南方隆元
交易代碼:202007
基金類型:開放式
投資類型:股票型
投資風(fēng)格:成長型
當(dāng)前掌門:蔣朋宸,汪澂
招收門徒:可申購 可贖回
開創(chuàng)時間:2007-11-09
前世今生:基金隆元(1992-12-29)
所屬派系:南方系
當(dāng)前規(guī)模:135.90億 (截至:2008-06-30)
投資目標(biāo):在準確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和市場運行態(tài)勢的基礎(chǔ)上,集中精選具備國民經(jīng)濟三大產(chǎn)業(yè)主題的優(yōu)勢行業(yè)和上市公司進行投資,有效控制投資組合風(fēng)險,追求較高的超額收益與長期資本增值
投資策略:采取"自上而下"積極進行資產(chǎn)配置、行業(yè)輪動配置和"自下而上"精選個股相結(jié)合的方法。
業(yè)績基準:85%×滬深300指數(shù)+15%×上證國債指數(shù)
二、掌門光環(huán)
蔣朋宸先生, 1977年出生,北京大學(xué)生物化學(xué)碩士、美國哥倫比亞大學(xué)生物學(xué)碩士及金融工程學(xué)碩士,4年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。曾擔(dān)任鵬華基金公司基金管理部分析師,2005年加入南方基金,歷任高級分析師、南方寶元基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任南方全球精選基金經(jīng)理助理。
汪澂女士,1974年出生,CFA,工商管理碩士,9年證券從業(yè)經(jīng)歷。1999年加入南方基金,先后擔(dān)任研究員、隆元基助理,2002年4月-2006年3月,任隆元基金經(jīng)理;2005年8月-2006年3月,任金元基金經(jīng)理;2006年3月至今,任開元基金經(jīng)理
三、江湖戰(zhàn)績
南方隆元由基金隆元到期轉(zhuǎn)型拆分而來,在06、07年超級大牛市中,南方隆元給投資者帶來了豐厚的回報,分紅兩次,拆分一次,規(guī)模擴張很快。但面對2008年的A股大調(diào)整,南方隆元對市場下跌的幅度和速度認識不夠充分,在一段時間內(nèi)保持了較高的倉位,使凈值遭遇了巨大損失。
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金,產(chǎn)品分析:
投資目標(biāo):集中精選具備國民經(jīng)濟三大產(chǎn)業(yè)主題的優(yōu)勢行業(yè)和上市公司進行投資有效控制投資組合風(fēng)險追求較高的超額收益與長期資本增值
投資范圍:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具包括投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票和債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具本基金投資組合為股票占基金資產(chǎn)的%%其中對具備國民經(jīng)濟三大產(chǎn)業(yè)主題的優(yōu)勢行業(yè)和上市公司的投資不低于股票投資比例的%債券貨幣市場工具及其他金融工具占基金資產(chǎn)的%權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的%資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的%基金保留的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的%如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的比例限制的基金管理人可相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例上限規(guī)定不需經(jīng)基金份額持有人大會審議。
不管是購買什么樣的基金品種,購買哪家旗下的基金產(chǎn)品,其實都有好有壞,在選擇的時候,開心保專業(yè)理財編輯還是提醒廣大投資理財愛好者從實際出發(fā),選擇合適自己的基金理財產(chǎn)品才最重要。
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