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“國壽E家”項(xiàng)目主要針對高端客戶群體，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、電腦終端設(shè)配及3G通訊技術(shù)，通過輔助填寫、實(shí)時校驗(yàn)、自動演算等技術(shù)手段，整合公司各類系統(tǒng)資源，優(yōu)化投保實(shí)務(wù)流程，創(chuàng)新研發(fā)的銷售支持系統(tǒng)。那么，客戶該怎么使用國壽e家系統(tǒng)進(jìn)行投保呢？下文將為您詳細(xì)介紹國壽e家系統(tǒng)電子投保流程。

國壽e家系統(tǒng)電子投保步驟介紹

1.客戶資料電子保單是國壽e家高級用戶享有的權(quán)限，讓客戶享受到足不出戶快速簽單，同時也提升營銷員工作效率，大量節(jié)省公司經(jīng)營成本。

提示：點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊頁面右下角的“下一步”按鈕就可以進(jìn)入投保事項(xiàng)的填寫了。填寫“客戶資料”注意事項(xiàng)帶星號（*)的輸入項(xiàng)是必須填寫的。有或符號的輸入項(xiàng)表示可以選擇的，無須手工輸入，如職業(yè)類別等；有自動填寫功能，如輸入身份證號，出生日期和性別自動生成；如投保人與被保險(xiǎn)人一致，被保險(xiǎn)人信息自動生成；移動電話選框只能填寫手機(jī)號碼，不支持小靈通；受益人最多能填寫5個；帶自動校驗(yàn)功能，如身份證號碼或手機(jī)號碼有信息沒有填寫全或者填寫不正確，系統(tǒng)會自動提示；身份證號碼中如果有字母，則字母必須大寫；被保險(xiǎn)人是香港護(hù)照，在證件類型選擇其他，如果是外國人，則選擇護(hù)照。

2.投保事項(xiàng)提示：點(diǎn)擊頁面右下角的“下一步”按鈕就可以進(jìn)入轉(zhuǎn)賬授權(quán)的填寫了。

提示：萬能險(xiǎn)、短險(xiǎn)及卡折暫不支持！填寫“投保事項(xiàng)”的注意事項(xiàng)1只有新增了主險(xiǎn)才可以增加附加險(xiǎn)（萬能險(xiǎn)、短險(xiǎn)及卡折暫不支持?。┫到y(tǒng)支持“多主多附”投保，您可根據(jù)客戶需求增加多個主險(xiǎn)和多個附加險(xiǎn)。但需注意以下情況：一次投保中，傳統(tǒng)壽險(xiǎn)及分紅險(xiǎn)產(chǎn)品不能超過6個，所有險(xiǎn)種數(shù)量不能超過6個；一次投保中，傳統(tǒng)壽險(xiǎn)及分紅險(xiǎn)的交費(fèi)方式不能同時有躉交和其它交費(fèi)方式，最多只能投保一個養(yǎng)老金類險(xiǎn)種。

3.系統(tǒng)暫不支持單獨(dú)投保長久呵護(hù)系列主險(xiǎn)，只能選擇其他主險(xiǎn)后再添加長久呵護(hù)系列主險(xiǎn)。

4.系統(tǒng)提供保費(fèi)算保額，保額算保費(fèi)兩種方式，您只需要選擇其中一項(xiàng)，系統(tǒng)就會自動幫你互算。填寫“投保事項(xiàng)”的注意事項(xiàng)25.投保長久呵護(hù)系列主險(xiǎn)的險(xiǎn)種類別為“健康險(xiǎn)”。

6.系統(tǒng)默認(rèn)的首期交費(fèi)形式是“實(shí)時代扣”，如需更改請自行選擇（POS機(jī)已停用，請不要選擇）。

7.如果您選擇了分紅險(xiǎn)，在頁面的右下方就會出現(xiàn)紅利的領(lǐng)取方式，系統(tǒng)默認(rèn)紅利領(lǐng)取方式是“累積生息”，如需更改請自行選擇。 8.如果被保險(xiǎn)人是未成年人，在填寫完“投保事項(xiàng)”后，系統(tǒng)會跳出“消息”對話框，顯示該未成年人在本公司已經(jīng)投保產(chǎn)品的凈風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)保額，以此來判斷該客戶是否還能投保。

補(bǔ)充：以上僅為部分內(nèi)容，完整版請下載國壽e家系統(tǒng)后查看。“授權(quán)一”是客戶交付保險(xiǎn)費(fèi)的實(shí)時代扣、銀行轉(zhuǎn)賬和續(xù)期授權(quán)扣款賬戶，需要客戶選擇劃賬的銀行，并錄入銀行賬號；“授權(quán)二”和“授權(quán)三”分別是生存金和紅利的領(lǐng)取賬戶授權(quán)，客戶可以默認(rèn)“授權(quán)一”的賬戶作為領(lǐng)取的賬戶，如果客戶需要選擇其他賬戶的話要點(diǎn)擊“授權(quán)如下賬戶”并填寫相關(guān)內(nèi)容。如果所選險(xiǎn)種中沒有生存金、年金及滿期金領(lǐng)取則不用填“授權(quán)二”，如果所選險(xiǎn)種中沒分紅，則不用填“授權(quán)三”。

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