優(yōu)利理財成立于2006年，是國內較早設立的一家第三方理財機構，由一批具有豐富金融從業(yè)經驗的理財精英創(chuàng)建，涉及保險、證券、銀行、期貨、信托、財務規(guī)劃等領域。

一直以來，優(yōu)利理財始終堅持獨立的第三方視角，從客戶角度出發(fā)，替客戶著想，服務于客戶。

優(yōu)利理財自行設計出相對科學的金融產品優(yōu)選方法，并按照優(yōu)選方法定期對各類金融產品進行優(yōu)選比較，使投資者能夠清晰準確地購買到適合自己的金融產品，滿足理財需求。

在借鑒海外理財規(guī)劃理念的基礎上，結合國內實際，優(yōu)利理財獨創(chuàng)性地形成了具有自身特色的理財規(guī)劃設計模式。

創(chuàng)辦之初優(yōu)利理財就成為上海第一財經頻率理財欄目《財富遠景》的特邀嘉賓，在長達3年時間里，每周一次圍繞一個理財市場熱點話題，客觀、中立地為廣大聽眾進行細致分析，深受理財聽眾喜愛。

優(yōu)利理財網（又名優(yōu)利網）成立于2006年，由一批具有豐富金融從業(yè)經驗的理財精英創(chuàng)建，涉及保險、證券、銀行、期貨、信托、財務規(guī)劃等領域。做為注冊在金融中心上海的獨立的第三方理財機構，始終致力于打造理財規(guī)劃和金融產品折扣優(yōu)惠的全新理財服務模式。

優(yōu)利理財網提供理財規(guī)劃、金融超市、金融產品優(yōu)選三項服務內容。

理財規(guī)劃服務包括綜合理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、基金理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃等。

金融超市服務目前包含基金優(yōu)惠、證券交易優(yōu)惠、期貨優(yōu)惠、銀行產品優(yōu)惠、銀行貸款優(yōu)惠、信托優(yōu)惠、保險優(yōu)惠、信托融資優(yōu)惠等8項。

優(yōu)利理財網以獨立第三方視角，制定出相對科學的金融產品優(yōu)選方法，并按照優(yōu)選方法定期對各金融產品進行優(yōu)選比較，使投資者能夠清晰準確地購買到適合自己的金融產品，滿足理財需求。具體內容包括：開放式基金優(yōu)選、券商集合理財計劃優(yōu)選、以及金融機構優(yōu)選（證券公司優(yōu)選、保險公司優(yōu)選、信托公司優(yōu)選）。

優(yōu)利網成立于2006年，由一批具有豐富金融從業(yè)經驗的理財精英創(chuàng)建。做為獨立的第三方理財機構，始終致力于打造理財規(guī)劃和金融產品折扣優(yōu)惠的全新理財服務模式。

優(yōu)利網匯聚了一批具有豐富金融從業(yè)經驗的理財精英，涉及保險、證券、銀行、期貨、信托、財務規(guī)劃等領域。通過理財精英，客戶可以享受金融優(yōu)惠(目前包括基金優(yōu)惠、證券交易優(yōu)惠、期貨優(yōu)惠、銀行產品優(yōu)惠、銀行貸款優(yōu)惠、信托優(yōu)惠、保險優(yōu)惠、信托融資優(yōu)惠）服務。

開心保網是目前中國技術領先的大型保險電子商務網站之一，由全國性保險專業(yè)代理公司網金保險銷售服務有限公司傾力打造，同時也是網金保險銷售服務有限公司面向全國范圍內提供保險類產品銷售與服務的綜合性保險電子商務平臺。

開心保網由其匯聚的IT業(yè)內技術精英與保險業(yè)內的高級專業(yè)人才合力打造和經營，致力于以先進的網絡技術與專業(yè)的保險服務理念，引導廣大客戶群體的以更高效、更安全、更便捷、更經濟的方式為自己和家人選擇適合的保險產品，同時盡心于推動中國保險業(yè)銷售新模式的快速發(fā)展。

網上在線投保，在歐美發(fā)達國家已經成為一種潮流，也是國內保險市場的必然趨勢。越來越多的人開始接受這種快捷、方便，有自己做主的保險新選擇。原本晦澀難懂的保險產品在開放透明的在線平臺上也一目了然。在這樣的背景下，開心保網應運而生。

同時擁有多年電子商務經驗的人才和保險業(yè)內資深人士所組成的專業(yè)隊伍、雄厚的資金、技術、資源和市場運作實力的支撐，開心保將用更好的用戶體驗和專業(yè)合規(guī)的投保服務來充分展現網絡保險的價值與魅力。

網金保險銷售服務有限公司是經中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立的全國性保險代理公司。公司于2012年5月14日正式成立，公司總部選址大連。公司注冊資本為5000萬元人民幣。網金保險銷售服務有限公司是目前大連最大的保險電子商務公司，以壽險及財險產品的網上代理銷售、產品信息提供為主營業(yè)務，同時為用戶提供各種保險產品的比較與比價功能，協(xié)助用戶更快的找到適合自己的保險產品。