約有2項符合搜索理財規(guī)劃師的查詢結(jié)果,以下是第1-10項。
認識保險 解密中國壽險理財規(guī)劃師常見問題
摘要: 中國壽險理財規(guī)劃師是中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目(CICE)頒發(fā)的一種資格名稱。獲證人員可在中國保險行業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站查詢獲證信息。中國壽險理財規(guī)劃師適用于哪些人群?認證價值是什么?與社會其他理財規(guī)劃師的區(qū)別在哪?

   中國壽險理財規(guī)劃師適合人群為誰? 

資格考試項目三師資格的分級分類是從行業(yè)知識經(jīng)驗體系來區(qū)分,而非從行業(yè)從業(yè)人員來區(qū)分。因此它是面對全社會全行業(yè)開放,年滿18歲以上,品行正直者即可報名參加。保險從業(yè)人員,不管是內(nèi)勤、行政、管理、專業(yè)技術(shù)、銷售相關(guān)人員,或是外勤的營銷員、銀郵銷售渠道或公司團體直銷人員都可以參加資格考試項目的任何一個資格,主要是看個人未來生涯的規(guī)劃以及公司對于崗位和培訓(xùn)的政策取向。目前有許多院校保險、金融、外語、醫(yī)學(xué)及其他專業(yè)的學(xué)生亦積極參加考試,爭取在畢業(yè)前取得資格證書,能夠?qū)τ诒kU行業(yè)的實務(wù)迅速理解,能夠更快的在保險行業(yè)的崗位上進入情況。   一般而言,中國壽險理財規(guī)劃師更多的是面向個險銷售隊伍。中國壽險理財規(guī)劃師的知識體系能夠幫助保險公司及保險中介機構(gòu)的各類銷售人員及營銷管理人員,服務(wù)、行政人員,及培訓(xùn)人員對于各系列的銷售資格的行業(yè)運營、產(chǎn)品、內(nèi)外部環(huán)境及政策更好的理解及融會貫通,在激烈競爭的金融規(guī)劃理財時代提升競爭力,更好服務(wù)行業(yè)及客戶,提升行業(yè)聲譽以及公司內(nèi)勤行政管理及專業(yè)技術(shù)人員能夠更進一步了解銷售系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)和產(chǎn)品,協(xié)助在公司營銷管理和產(chǎn)品開發(fā)方面更能全面和科學(xué)化。

   中國壽險理財規(guī)劃師的認證價值

中國壽險理財規(guī)劃師資格知識體系能夠幫助保險公司及保險中介機構(gòu)的各類營銷、管理、培訓(xùn)、服務(wù)、行政人員以及銀行、證券等從業(yè)人員對壽險理財相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)、內(nèi)外部環(huán)境及政策更好地理解和融會貫通,在激烈競爭的金融理財規(guī)劃時代提升競爭力,更專業(yè)地服務(wù)行業(yè)及客戶,提升行業(yè)聲譽;使專業(yè)技術(shù)人員能進一步了解銷售系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)和產(chǎn)品,協(xié)助其在公司營銷管理和產(chǎn)品開發(fā)方面能更全面和科學(xué)化。 中國壽險理財規(guī)劃師屬于CICE的高級資格認證,其中級認證分為新型壽險產(chǎn)品、健康保險產(chǎn)品和養(yǎng)老保險產(chǎn)品三個方向,是各專業(yè)領(lǐng)域人士進行深造的優(yōu)秀平臺。

   中國壽險理財規(guī)劃師與社會其他理財規(guī)劃師的區(qū)別

(一)人身風(fēng)險規(guī)劃是金融理財規(guī)劃里最基礎(chǔ)、最重要的內(nèi)容,人的生、老、病、死、殘等基礎(chǔ)問題得到規(guī)劃后再將余錢進行儲蓄和投資,這才是科學(xué)的理財規(guī)劃理念,中國壽險理財規(guī)劃師具有突出的針對性和不可替代性。(二)中國壽險理財規(guī)劃師著眼于國內(nèi)人身保險領(lǐng)域,從國內(nèi)人身保險產(chǎn)品的特性、市場、政策等各個角度對人身保險理財規(guī)劃作深入的探討和研究,完全為中國的人身保險從業(yè)人員而設(shè)。(三)中國壽險理財規(guī)劃師由中國保監(jiān)會所倡導(dǎo)、參與、推動與認可,并授權(quán)中國保險行業(yè)協(xié)會頒發(fā)資格證書,知識內(nèi)容體系由國內(nèi)政、產(chǎn)、學(xué)、研各界600多位領(lǐng)導(dǎo)專家聯(lián)手打造,有著無可爭議的權(quán)威性。(四)中國壽險理財規(guī)劃師的考試費用合理,適合國內(nèi)考生的消費水平,每門課程的報考費用為人民幣260元或350元整,包含報名費、考試費、證書費、普通郵寄費。首次報名的課程免費配贈教材??忌鷪竺晒螅擅赓M享受《每月保險新聞聚焦》電子月刊等長期后續(xù)教育服務(wù)。
2024-09-03 16:23:22
理財技巧 如何通過理財規(guī)劃師教材做好考前復(fù)習(xí)
摘要:

目前整個理財市場正處于服務(wù)形式轉(zhuǎn)型的過程中,在這一個過渡階段,理財規(guī)劃師必須學(xué)會用新的方法為客戶服務(wù)。今天希望通過這個機會,講一講如何通過理財規(guī)劃師教材做好考前復(fù)習(xí),希望通過這些講解,達到幫助大家在考試復(fù)習(xí)的目的。1、仔細閱讀一遍理財規(guī)劃師教材這一階段需要一定的時間和精力投入,我們應(yīng)及早制訂計劃。盡量在安排工作的時候把考試復(fù)習(xí)時間也統(tǒng)一有計劃的安排進去。就個人來說,每次考試總是先松后緊,一開始并不在意,總認為時間還多,等到快考試了,突擊復(fù)習(xí),造成精神緊張,甚至失眠。每次臨考之時總有一絲遺憾的抱怨——再給我一周時間復(fù)習(xí),肯定能夠過關(guān)!在這里,給后來參加考試的新老朋友提個醒兒,與其考后后悔,不如笨鳥先飛,提前一周準備。這樣可以使我們在考場上穩(wěn)扎穩(wěn)打,保持良好的應(yīng)試心態(tài)。2、善于對理財規(guī)劃師教材總結(jié)和系統(tǒng)把握理財規(guī)劃師教材是考試的根本,不管你做了多少準備,練了多少試題,一定至少要全面的把教材完整的看上一遍。一般來說,指定教材包含了命題范圍和考試試題答案標準,我們必須按指定教材的內(nèi)容、觀點和要求去回答考試中提出的所有問題,否則我們考試很難過關(guān)。我身邊那些通過其他執(zhí)業(yè)考試的同事說:“善于總結(jié)和系統(tǒng)把握是通過考試的 常規(guī)武器,也是我們在考場上屢戰(zhàn)屢勝的兩大法寶。3、深刻掌握理財規(guī)劃師教材的重點前兩個階段復(fù)習(xí)下來,應(yīng)該基本上對理財規(guī)劃師教材有了很好的把握。每門課程都有其必須掌握的知識點,對于這些知識點,我們一定要把深刻把握,舉一反三,以不變應(yīng)萬變。我們在復(fù)習(xí)中若想提高效率,就必須把握重點,避免平均分配。把握重點能使我們以較小的投入獲取較大的考試收益,在考試中立于不敗之地。4、學(xué)完理財規(guī)劃師教材后,進行練習(xí)鞏固提高理財規(guī)劃師考試涉及的內(nèi)容十分廣泛,理財規(guī)劃師教材有些內(nèi)容在實際業(yè)務(wù)中很少接觸,僅僅依靠記憶和自身理解來準備考試是遠遠不夠的。適當演練一些高質(zhì)量的練習(xí)題,可以提高我們對相關(guān)知識點的理解和運用,進而提高應(yīng)試能力。通過練習(xí)我們可以逐漸總結(jié)出對考試內(nèi)容的掌握、熟悉和了解的比例,也可以發(fā)現(xiàn)自身學(xué)習(xí)中的薄弱環(huán)節(jié),從而有針對性地進行提高。

2023-12-11 13:49:45
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